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iRobot是世界领先的消费机器人公司，也是ROBO全球机器人及自动化指数的领头羊。iRobot由麻省理工学院(MIT)机器人专家于1990年创立，2002年推出Roomba机器人吸尘器，开创了智能家居机器人领域。从那时起，该公司已经售出了2000多万台机器人——这是一个巨大的成功，为股东带来了可观的回报。在2017年之前的10年里，iRobot在纳斯达克上市的股票总共给股东带来了351%的回报，而标准普尔500指数的回报率为135%。过去两年，它的总回报率为126%，而标普500[1]指数的回报率为36%。
ROBO Global上个月参加了iRobot的投资者活动，公司董事长、首席执行长兼创始人安吉尔(Colin Angle)和他的团队花了一天时间，通过产品演示和面向投资者的演示，概述了公司的市场潜力和近期战略。我们也有机会与iRobot的美洲销售副总裁Jennifer Lichtenheim和iRobot的首席运营官Christian Cerda进一步了解公司新的营销计划和分销策略。活动结束后，我们对iRobot的技术差异化、市场领导力和未来增长潜力有了更大的信心。
技术创新正在推动新的收入
十多年来，iRobot向来走在技术的前沿，独力打造了快速增长的机器人真空吸尘器(RVC)。在机器人、自动化和人工智能领域一些最强大趋势的交汇处，该公司的roomba在全球2000多万个家庭中得到了应用。然而，全球家庭普及率仍保持在个位数。随着消费者对RVCs的信心继续保持积极的趋势，iRobot预计在2018年将突破10亿美元的收入门槛。目前的预期收入为10.5亿美元至10.8亿美元，同比增长19%至22%，营业收入为8,600万美元至9,600万美元，每股收益为2.10美元至2.35美元。
Roomba不仅仅是一个简单的吸尘器，它还体现了“智能家居”的实际应用。2016年，iRobot做出战略选择，剥离军事业务，全面专注于快速增长的消费机器人业务。因此，该公司能够显著增加对高级映射、UI特性和用于连接家庭的其他专有技术的投资。iRobot专注于基于行为的AI系统开辟，以满足多个细分市场，其产品包括Roomba(真空吸尘器)、Braava(湿地板清洁剂)和Mirra(泳池护理机器人)。
这些投资取得了令人印象深刻的成果。iRobot革命性的专利vSLAM (virtual concurrent localization and mapping)技术于2015年推出。vSLAM同意 iRobot的旗舰Roomba吸尘器创建家庭的实时地图;感知周围环境和地板上的灰尘量，以确定哪些区域最需要清洁;学习并动态适应变化;甚至可以将这些复杂的数据传送到云端。去年，iRobot为智能助手(如谷歌的助手和亚马逊(Amazon)的Alexa)添加了软件连接，让Roomba变得更加智能。我们预计vSlam将于2019年在整个公司的产品套件中全面实现。iRobot的关键技术区别在于，它不断投资于软件开辟，以提供产品可靠性和连接性，以及使Roomba成为高度可靠的家用工具的先进人工智能能力。
持续增长植根于品类领先
2018年，iRobot实现了创纪录的增长，同时在RVC领域保持了明确的全球产品和品牌领先地位。该公司的盈利增长记录令人印象深刻，过去五年复合平均收入增长15%，其中2017年增长34%。
尽管iRobot在消费电子产品和家电市场展开竞争，但其利润率仍遥遥领先于竞争对手，这反映出该公司在技术方面的强大竞争优势及其市场领导地位。我们预计，该公司过去一年对欧洲和日本经销商的收购将推动其毛利率的增长，目前毛利率为50%。日本是iRobot在亚洲最大的市场，占公司收入的15%，而其欧洲分销商占该地区收入的50%。现在,iRobot公司直接操纵¾总收入。这应该会让未来几年的毛利率健康增长。
iRobot仍在加速增长。我们预计该公司的收入和利润增长率将超过20%，因为它将继续满足智能家居革命中自动机器人产品快速增长的需求。
在竞争环境中的领导者
随着RVC领域变得越来越热，与知名品牌的竞争也越来越激烈。Dyson和Ecovacs的目标是高端市场，小米的目标是低端市场。然而，iRobot在过去几年成功地保持了62%的强势收入市场份额。我们相信，iRobot未来的增长将来自于智能家电的持续市场采纳，以及整个产品意识的渗透，因为机器人真空吸尘器市场的渗透仍然严峻不足。如今，机器人真空吸尘器仅占全球75亿美元高端真空市场的20%。iRobot估量，这一类别在接近饱和前可能会增长两倍以上。此外，不到10%的美国家庭拥有机器人吸尘器;在中国和日本，这个数字仅为1-4%。这种缺乏渗透力和深远的市场机会让我们坚信iRobot将继续是智能家居革命的关键推动者。
iRobot将推出明天的智能家居
在2017年底接受《麻省理工学院技术评论》(MIT Technology Review)采访时，科林•安格尔(Colin Angle)介绍了Roomba提供“统一的智能(将所有东西联系在一起)”并充当“智能家居的基石”的能力。在上个月的活动上，他重申了这一潜力:Roomba现在可以为你的家创建一个地图，将所有连接的设备放在地图中，并与其他设备共享这些信息，实现真正意义上的智能家居连接。随着iRobot从其在全球范围内快速增长的联网roomba机群中收集了大量珍贵的数据，我们认为，在专注于快速增长的智能家居市场的大型科技公司——亚马逊(amazon)、谷歌、苹果(Apple)、三星(Samsung)等等——眼中，该公司正变得越来越有价值。在这个人工智能和机器学习的新时代，数据是新的财富，而iRobot今天收集的数据正是帮助它在未来保持显著优势的数据。