Taboola将通过与SPAC公司ION Acquisition Corp合并,在纽约证券交易所(NYSE)上市。
这项交易在周一宣布 ,使Taboola的估值“隐含”为26亿美元。
总部位于纽约的Taboola成立于2007年,是一家营销和收入驱动程序服务,致力于寻求通过其内容获利的网站和应用程序。该公司迎合了13,000多家发布商,每天的用户超过5亿。
ION Acquisition是一家特殊目的的收购公司。SPAC组织(也称为“空白支票”空壳公司)用于代表被收购公司筹集资金,以便在不进行传统流程的情况下进行首次公开募股(IPO)。
SPAC可以确保合并后的公司更快,更低成本地进入股票市场,但对于投资者而言,它们也可能是一个风险更大的前景。
此次合并包括以信托方式持有的2.59亿美元,以及从同意购买Taboola普通股的机构投资者那里筹集的2.85亿美元。包括富达管理研究公司,Baron Capital Group,贝莱德管理的账户在内的投资者,以及更多的投资者已承诺对公共股权(PIPE)融资进行私人投资,以使公司上市。
交易结束时,Taboola预计将持有6亿美元的现金和现金等价物。
该公司表示,此举将释放增长资金,其中包括用于研究人工智能(AI),电子商务和设备制造商计划的1亿美元。
Taboola此前已经通过Venture和A-E轮融资筹集了1.6亿美元。
在纽约证券交易所,Taboola的股票代码为“ TBLA”。
“ Taboola作为一家上市公司正在踏上激动人心的新旅程,只有与数以万计的数字资产和广告商达成多年的可信赖合作伙伴关系,才有可能实现这一里程碑。我个人要感谢他们多年来对Taboola的信任,对此我要表示感谢。” Taboola创始人兼首席执行官Adam Singolda。“在接下来的十年中,我看到Taboola越来越多地为电子商务,游戏,应用程序等任何事物提供建议,并且在每台设备上到处都可以看到这些建议。”
Taboola和ION的董事会已批准该交易。该交易预计将在2021年第二季度完成,尚待监管部门批准。