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小鹏汽车已将其在美国的首次公开募股规模扩大至14点9亿美元

发布时间:2020-11-04 20:30:27  编辑:  来源:盖世汽车

两位知情人士透露,小鹏汽车已将其在美国的首次公开募股(IPO)规模扩大至14.9亿美元。

消息人士称,小鹏将以每股15美元的价格出售其股票,而此前小鹏的招股书中,每股定价介于11至13美元之间。小鹏最初的融资目标为11.1亿美元,该公司原计划在美国IPO中发行8500万股ADS,对应1.7亿股A类普通股,以12美元的发行区间中值计算,小鹏汽车估值约为86.13亿美元。但在投资者需求高于预期后,该公司将售股规模扩大至9970万股,这意味着小鹏在IPO后的估值大约为112亿美元左右。

此外,在超额配股权(greenshoe)下,小鹏汽车在未来30天内将可以再发行1496万股股票,这将使该公司能再融资2.224亿美元。

小鹏汽车拒绝对此置评。该公司股票将于周四(8月27日)晚间在纽约开始交易,股票代码为“XPEV”,此次IPO的承销商为瑞士信贷、摩根大通和美银证券。

今年上半年,小鹏汽车营收为10.03亿元人民币(约合1.42亿美元),销售成本为10.4亿元人民币(约合1.47亿美元),毛利为负3,611.6万元人民币(约合511.2万美元),营业费用为14.28亿元人民币(约合2.02亿美元),净亏损为7.96亿元人民币(约合1.13亿美元)。在2018年和2019年,小鹏汽车的净亏损分别为13.988亿元人民币、36.917亿元人民币(约合5.23亿美元)。截止到今年上半年,小鹏汽车亏损收窄趋势明显。

标签:小鹏汽车
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